1895-й. В Нижнем Новгороде на подходе главное событие сезона — грандиозная ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление: найден убитым самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местного сыска.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся с невообразимым злом, превосходящим любой его прошлый опыт. Ценой победы над этой тьмой может стать всё, что у него есть: честь, чувства к женщине и сама жизнь.