Калязин — тихий и милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за человечность, любовь и будущее города.
