Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними мастерски. Но сейчас перед ним необычная задача. В районе творятся чудовищные преступления, и непонятно, кто за ними стоит — человек или дикий зверь.
Местные шепчутся о свирепых русалках. Сам же Константин испытывает необъяснимую симпатию к милой Оксане, и именно на неё падают его подозрения. Это первое дело, где холодная логика сталкивается с сомнениями.